Eurobank: Έκδοση τριετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ
Στόχος να αντλήσει έως 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου.
Σε νέα έκδοση ομολόγου προχωρά η Eurobank, αντλώντας έως 500 εκατ. ευρώ μέσω senior preferred τίτλου, με στόχο την κάλυψη γενικών χρηματοδοτικών της αναγκών. Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια έως τις 7 Ιουλίου 2028, με την αρχική απόδοση να διαμορφώνεται στο Mid Swap +125 μονάδες βάσης, ήτοι περίπου 3,34%.
Το επιτόκιο του ομολόγου θα είναι σταθερό και θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι τις 7 Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτή την ημερομηνία θα μετατρέπεται σε κυμαινόμενο, βασισμένο στο ετήσιο Mid Swap χωρίς πρόσθετο premium. Η τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του ομολόγου την 7η Ιουλίου 2027, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες της αγοράς και οι ίδιες οι ανάγκες ρευστότητάς της.
Η διάθεση της έκδοσης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά προς επαγγελματίες επενδυτές και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο.
Η Eurobank αναμένει πως το νέο ομόλογο θα λάβει αξιολόγηση Baa1 από τον οίκο Moody’s, BBB- από την S&P και αντίστοιχη αξιολόγηση BBB- από τη Fitch, επιβεβαιώνοντας τη θέση της τράπεζας στις αγορές.
Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale, σηματοδοτώντας ισχυρή διεθνή συμμετοχή και εμπιστοσύνη στην ελληνική τράπεζα.
